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发布者：鲁润管业 发布时间：2016/9/7 阅读：1674次 【字体：大 中 小】 |
羸弱的行情之下，业绩无疑成为了上市公司的试金石，相对于医药、传媒等预增股较多的行业，钢铁、煤炭等传统行业却成为2015年亏损上市公司的扎堆之处，包括八一钢铁、酒钢股份、陕西煤业在内的多家公司均在业绩预告中表示巨亏。而本月伊始，行业业绩的整体不振也在相关个股的股价上得到反映。截至昨日收盘，钢铁、煤炭等周期性板块集体杀跌，对于大盘拖累甚多。周期性行业在当前经济转型格局下何去何从，引发市场关注。
倒逼行业转型，供给侧改革或带来新机遇。2016年元旦以来，在大盘的连续下行下，钢铁、煤炭等周期板块表现耀眼，但随着业绩的渐次披露，市场对其青睐程度却明显降温。不过，对于此类周期性板块的后续表现，分析人士却较为乐观。招商证券分析师就认为，当前钢铁股、煤炭股的走势，在很大程度上反映了去年不佳的业绩情况，但同样起到了倒逼行业转型的作用。目前，供给侧改革和去产能预期加速，产能过剩行业相关上市公司有望在改革过程中受益。具体来看，供给侧改革将加快淘汰落后产能的进程，并可能带动相关产品价格上涨，而上市公司作为相关领域的龙头企业，被淘汰产能可能性较小，其盈利能力有望在此过程中得到提升。
招商证券分析师认为，钢铁行业未来要走出困境，必将伴随产业出清过程，而这一过程也将给资本市场带来巨大的行业性机会，板块内具有低估值等安全边际的转型或题材标的值得关注，如国改预期韶钢松山、凌钢股份，主业高增且具3D打印概念的中钢国际等；而中泰证券分析师则认为，作为供给侧改革的重点领域，煤炭行业的去产能有望加速，国企改革及企业转型，供给侧管理有利于行业整合。短期传统周期行业的估值修复仍将持续，安源煤业、盘江股份、开滦股份等相关个股则可重点关注。
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